Документы и Печать · 9 мин
Где в 1С найти и сформировать акт сверки взаиморасчётов
Где находится акт сверки взаиморасчётов в 1С:Бухгалтерия 8.3: путь через раздел Продажи и Покупки, настройка, проверка расхождений, печать и выгрузка.
Акт сверки взаиморасчётов в 1С:Бухгалтерия 8.3 находится в разделах «Продажи» и «Покупки» — он продублирован в обоих меню, потому что сверку можно проводить и с покупателями, и с поставщиками. Полный путь: «Продажи → Акты сверок расчётов» или «Покупки → Акты сверок расчётов». Открывается один и тот же журнал документов, поэтому неважно, откуда вы зашли.
Документ формируется автоматически на основании данных бухгалтерского учёта: программа собирает обороты по счетам расчётов (60, 62, 76 и другим) за выбранный период по конкретному контрагенту и договору. Ручной ввод проводок не требуется — задача пользователя сводится к выбору периода, контрагента и проверке результата.
Ниже разобран полный порядок работы: где искать документ в разных интерфейсах, как заполнить его корректно, что проверить перед отправкой контрагенту и как поступить, если суммы не сходятся.
Где находится акт сверки в интерфейсе 1С
В типовой конфигурации «1С:Бухгалтерия 8.3» с интерфейсом «Такси» документ доступен из двух разделов верхнего меню. Откройте «Продажи» и найдите группу «Расчёты с контрагентами» — там будет ссылка «Акты сверок расчётов». Аналогичная ссылка есть в разделе «Покупки». Оба пути ведут в один журнал, где хранятся все созданные акты независимо от того, с кем проводилась сверка.
Если ссылки в меню нет, воспользуйтесь поиском: нажмите на значок лупы в правом верхнем углу или клавиши Ctrl+F в панели навигации и введите «Акт сверки». Программа покажет нужный документ. Также журнал можно открыть через «Главное меню → Все функции → Документы → Акт сверки расчетов с контрагентом» — этот способ работает, даже если разделы продаж и покупок скрыты настройкой интерфейса.
В редких случаях пункт меню отсутствует из-за ограничения прав. Если акт сверки не находится ни через меню, ни через «Все функции», проверьте профиль пользователя в разделе «Администрирование → Пользователи и права» — нужны права на документы расчётов с контрагентами.
Как создать акт сверки пошагово
Откройте журнал «Акты сверок расчётов» и нажмите кнопку «Создать». Появится форма нового документа с шапкой и табличными частями. Заполните обязательные поля: организацию (от чьего имени сверка), контрагента, договор и период сверки — даты начала и окончания.
После указания контрагента и периода табличная часть заполняется автоматически. Если этого не произошло, нажмите кнопку «Заполнить» над таблицей и выберите «Заполнить по данным бухгалтерского учёта». Программа подтянет все документы по расчётам: реализации, поступления, оплаты, возвраты, корректировки.
- 1Откройте «Продажи → Акты сверок расчётов» и нажмите «Создать»
- 2Укажите организацию, контрагента, договор и период сверки
- 3Нажмите «Заполнить → По данным бухгалтерского учёта»
- 4Проверьте сальдо на начало и конец периода, при необходимости внесите данные контрагента
- 5Нажмите «Провести» и распечатайте акт через кнопку «Печать → Акт сверки взаиморасчётов»
Поле «Договор» можно оставить пустым — тогда в акт попадут расчёты по всем договорам с этим контрагентом. Это удобно для итоговой сверки за год, но для спорных ситуаций лучше сверять по каждому договору отдельно: так проще локализовать расхождение.
Настройка счетов расчётов и валюты
По умолчанию акт сверки собирает данные по стандартным счетам расчётов: 60, 62, 76. Если ваша организация ведёт расчёты с контрагентом по другим счетам (например, 58 «Займы» или 66 «Кредиты»), их нужно добавить вручную. В форме документа есть ссылка или вкладка со списком счетов — откройте её и отметьте нужные счета флажками.
Для валютных договоров проверьте, в какой валюте формируется акт. По умолчанию сверка идёт в рублях по данным бухгалтерского учёта. Если контрагент сверяет в валюте договора, потребуется либо сформировать отдельный акт с отбором по валютному договору, либо приложить расшифровку курсовых разниц — в типовом акте они могут стать источником «расхождений», которых на самом деле нет.
Сальдо на начало периода выводится автоматически. Если на дату начала сверки задолженности не было, строка начального сальдо может отсутствовать — это нормально, а не ошибка заполнения.
Как внести данные контрагента и найти расхождения
Акт сверки — двусторонний документ: ваша сторона заполняет свои данные, контрагент — свои. В 1С есть механизм фиксации данных второй стороны. В табличной части документа переключитесь на вкладку «По данным контрагента» (название может незначительно отличаться в зависимости от релиза) и внесите суммы из акта, который прислал партнёр.
После заполнения обеих сторон программа автоматически покажет расхождения: в форме появится итоговая сумма разницы, а в печатной форме — строки, по которым данные не совпали. Сравнивать документы вручную не нужно.
Как проверить результат
Совпадает с сальдо по счетам 60/62/76 в оборотно-сальдовой ведомости по контрагенту
Суммы различаются — возможно, не все счета включены в акт или есть непроведённые документы
Расхождение равно нулю или объясняется конкретным документом (неотфактурованная поставка, платёж в пути)
Разница без понятной причины — нужна построчная сверка документов
Все реализации и оплаты за период присутствуют
Документы отсутствуют — проверьте, проведены ли они и тот ли договор указан
Частая причина расхождений — документы «в пути»: вы отгрузили товар 30 декабря, а покупатель оприходовал его 5 января. Такие суммы отражаются в акте как расхождение по данным сторон, но это не ошибка учёта, а разница моментов признания. В печатной форме такие суммы видны отдельно, и их достаточно прокомментировать при подписании.
Печать, подписание и отправка акта
После проведения документа нажмите кнопку «Печать» и выберите форму «Акт сверки взаиморасчётов». Печатная форма содержит таблицу операций, сальдо на начало и конец, итоговое сальдо расчётов и поля для подписей обеих сторон. При наличии расхождений они выводятся отдельным блоком.
Акт можно сохранить в PDF или отправить контрагенту напрямую из программы, если настроен обмен электронными документами (ЭДО). Кнопка «Отправить» в форме документа доступна при подключённом сервисе 1С-ЭДО — акт уйдёт контрагенту в электронном виде, а статус подписания будет виден в журнале.
Перед печатью убедитесь, что в акте указаны корректные реквизиты: наименование организации, подписант и период. Подписант настраивается в карточке организации — если в печатной форме поле подписи пустое, заполните данные ответственных лиц в разделе «Главное → Реквизиты организации → Подписи».
Частые ошибки и ограничения документа
Акт сверки — справочный документ: он не формирует проводок и ничего не изменяет в учёте. Его проведение не влияет на задолженность, поэтому «исправить» долг через акт невозможно — для этого используются корректировки долга или ввод остатков.
Если табличная часть заполнилась пустой, проверьте три вещи: проведены ли документы расчётов за период, тот ли контрагент и договор выбраны, и не ведутся ли расчёты по другим счетам, которые не отмечены в настройках акта. В большинстве случаев причина — в одном из этих пунктов.
Что важно запомнить
Акт сверки находится в разделах «Продажи» и «Покупки» — «Акты сверок расчётов». Документ заполняется автоматически по данным учёта, не создаёт проводок и служит только для сверки. Перед подписанием обязательно проверьте начальное сальдо и найдите причину каждого расхождения.
Ответы на частые вопросы
Где акт сверки в 1С:Управление торговлей или 1С:ERP?
В 1С:Управление торговлей 11 акт сверки находится в разделе «Продажи» или «Закупки» — «Акты сверки расчётов», либо через «НСИ и администрирование». В 1С:ERP путь аналогичен: «Казначейство» или «Продажи/Закупки» → документы сверки. Точное название подраздела зависит от релиза, но поиск по слову «сверка» в строке поиска меню всегда выводит нужный документ.
Почему акт сверки заполняется пустым?
Основные причины: документы расчётов за период не проведены, выбран не тот договор или контрагент, расчёты ведутся по счетам, не включённым в настройки акта. Также проверьте, что в документах указана та же организация, что и в акте — при нескольких организациях в базе это частая ошибка.
Можно ли сформировать акт сверки за несколько лет сразу?
Технически да — укажите нужный период в шапке документа. На практике длинные периоды неудобны: таблица получается огромной, а расхождения трудно искать. Оптимально сверяться поквартально или за год, а при обнаружении разницы сужать период до месяца.
Акт сверки влияет на бухгалтерский учёт?
Нет. Документ носит справочный характер: он не формирует проводок, не меняет сальдо и не корректирует задолженность. Его можно создавать, перепроводить и удалять без последствий для учёта. Для исправления долга используются другие документы — корректировка долга, списание задолженности.
Как отправить акт сверки контрагенту в электронном виде?
Если подключён сервис обмена электронными документами (1С-ЭДО), в форме акта доступна кнопка «Отправить» — документ уйдёт контрагенту напрямую, а статус подписания отобразится в журнале. Без ЭДО акт можно распечатать в PDF через «Печать → Сохранить» и отправить по электронной почте, но юридическую силу будет иметь только подписанный бумажный оригинал или документ, подписанный электронной подписью.
Что делать, если контрагент вернул акт с расхождениями?
Внесите данные контрагента на соответствующую вкладку акта — программа покажет разницу построчно. Найдите документ, вызвавший расхождение: чаще всего это неотражённая у одной из сторон поставка, оплата «в пути» или разные даты признания операции. После уточнения либо исправьте первичный документ и перезаполните акт, либо зафиксируйте согласованную оговорку о причине разницы в самом акте.