Где в 1С найти акты сверки взаиморасчетов

Акт сверки взаиморасчетов — стандартный документ практически во всех типовых конфигурациях 1С: Бухгалтерия предприятия, Управление торговлей, Комплексная автоматизация, ERP. Проблема в том, что расположение документа отличается между версиями и конфигурациями, поэтому бухгалтеры нередко тратят время на поиск нужного пункта меню. Ниже разобраны конкретные пути для основных конфигураций, способы быстрого доступа и порядок создания акта.

Важно понимать: в 1С существуют два разных объекта со схожими названиями — документ «Акт сверки взаиморасчетов» (вводится по конкретному контрагенту и договору) и отчет «Анализ взаиморасчетов» или оборотно-сальдовая ведомость по счетам расчетов. Для официальной сверки с контрагентом нужен именно документ, так как он формирует печатную форму с реквизитами сторон.

Где находится акт сверки в 1С:Бухгалтерии 8.3

В конфигурации «1С:Бухгалтерия предприятия 8.3» журнал актов сверки доступен из двух разделов главного меню. Откройте раздел «Покупки» и найдите в группе «Расчеты с контрагентами» пункт «Акты сверки расчетов». Тот же журнал продублирован в разделе «Продажи» — содержимое идентично, это один и тот же список документов, показанный для удобства в обоих разделах.

Если в меню нужного пункта нет, проверьте настройки панели навигации раздела: нажмите на шестеренку в правом верхнем углу панели навигации, выберите «Настройка навигации» и перенесите «Акты сверки расчетов» из списка доступных команд в видимые. В некоторых доработанных конфигурациях пункты меню скрывают администраторы.

Дополнительный путь — раздел «Отчеты» → «Акт сверки расчетов с контрагентом». Это отчет, а не документ: он подходит для быстрой проверки задолженности, но для официального документооборота лучше использовать документ, который хранится в базе и фиксирует, кому и когда акт направлялся.

Где искать акт сверки в других конфигурациях 1С

В «1С:Управление торговлей 11» и «1С:Комплексная автоматизация» акт сверки расположен иначе. Откройте раздел «Продажи» (или «CRM и маркетинг» в отдельных редакциях) и найдите документ «Сверка взаиморасчетов». Также он доступен из карточки соглашения с клиентом или из рабочего места «Расчеты с партнерами» — там есть команда создания сверки по выбранному партнеру.

В «1С:ERP Управление предприятием» путь аналогичен УТ 11: раздел «Продажи» или «Закупки» → документ «Сверка взаиморасчетов». Обратите внимание: в ERP и УТ сверка строится по партнеру или контрагенту с детализацией до соглашения и объекта расчетов, а не по бухгалтерским счетам, как в Бухгалтерии.

В «1С:Управление нашей фирмой» (УНФ) документ находится в разделе «Компания» или «Продажи» → «Акты сверки». В старых конфигурациях на платформе 8.2 (Управление торговлей 10.3, Бухгалтерия 2.0) акт сверки ищите в меню «Продажа» / «Покупка» → «Акт сверки взаиморасчетов» или через меню «Операции» → «Документы».

Сравнение вариантов

Документ «Акт сверки»

Подходит для официальной сверки: хранится в базе, имеет печатную форму, фиксирует период и стороны. Ограничение — требует корректно заполненного договора.

Отчет «Акт сверки расчетов»

Быстрый способ посмотреть расчеты без создания документа. Не сохраняется как документ и не фиксирует факт направления контрагенту.

Оборотно-сальдовая ведомость по счету

Подходит для внутренней проверки остатков по 60, 62, 76 счетам. Не является формой для согласования с контрагентом.

Как быстро найти документ через поиск

Самый универсальный способ, работающий во всех конфигурациях на управляемых формах, — глобальный поиск. Нажмите на поле поиска в правом верхнем углу окна программы (или сочетание Ctrl+Shift+F), введите «сверка» и дождитесь результатов. Система покажет и журнал документов, и отчет, и ранее созданные акты.

Ещё один вариант — меню «Все функции». Если оно не отображается, включите его: «Сервис» → «Параметры» → установите флажок «Отображать команду "Все функции"». Затем откройте «Все функции» → «Документы» и найдите в списке «Акт сверки взаиморасчетов» (название может отличаться в зависимости от конфигурации). Этот способ помогает, когда документ есть в конфигурации, но выведен из всех разделов меню.

1. 1
   Нажмите Ctrl+Shift+F или поле поиска в правом верхнем углу
2. 2
   Введите слово «сверка» и дождитесь списка результатов
3. 3
   Выберите журнал «Акты сверки расчетов» или конкретный документ
4. 4
   Если поиск ничего не нашел — откройте «Все функции» → «Документы» и проверьте наличие документа
5. 5
   Проверьте, что у пользователя есть права на документы расчетов с контрагентами

Как создать акт сверки: пошаговый порядок

Откройте журнал «Акты сверки расчетов» и нажмите «Создать». В шапке документа укажите организацию, контрагента и договор (в Бухгалтерии можно поставить флажок «По всем договорам», если расчеты велись по нескольким). Задайте период сверки — обычно квартал, полугодие или год, даты должны совпадать у обеих сторон.

Выберите счета учета расчетов: по умолчанию подставляются 60, 62 и 76, но при необходимости добавьте 66, 67 (кредиты и займы) или счета авансов. Затем нажмите «Заполнить» — табличная часть заполнится оборотами по выбранным счетам за указанный период. Проверьте сальдо на конец периода: оно должно совпадать с данными оборотно-сальдовой ведомости.

На вкладке «Дополнительно» укажите представителей организации и контрагента — эти данные попадут в печатную форму. После проверки нажмите «Провести», затем «Печать» → «Акт сверки взаиморасчетов». Документ можно отправить контрагенту напрямую из 1С по электронной почте или через сервис 1С-ЭДО, если он подключен.

Настройка печатной формы и типичные ошибки

Стандартная печатная форма акта сверки выводит таблицу документов (поступления, реализации, оплаты) с дебетом и кредитом, начальное и конечное сальдо. Если форма не устраивает — например, нужно выводить договор в каждой строке или убрать разбивку по документам, — макет можно доработать через механизм внешних печатных форм, не изменяя конфигурацию.

Частая проблема — пустая табличная часть после нажатия «Заполнить». Причины обычно такие: неверно выбран договор (операции проведены по другому договору или без договора), не совпадает валюта, период сверки не пересекается с периодом операций, либо документы расчетов не проведены. Проверьте эти условия до обращения за доработкой.

Как проверить результат и что делать при расхождениях

После заполнения акта сверьте конечное сальдо с оборотно-сальдовой ведомостью по счетам 60, 62, 76 в разрезе контрагента и договора — цифры должны совпасть до копейки. Если акт заполнен по нескольким счетам, смотрите свернутое сальдо. Полезно также сформировать карточку счета за период сверки и построчно сопоставить её с табличной частью акта.

Если контрагент вернул акт с расхождениями, не корректируйте прошлые периоды вручную без анализа. Типовые причины расхождений: документ проведен задним числом после отправки акта, оплата отражена в разных периодах у сторон, возврат или корректировка учтены только одной стороной. Найдите конкретный документ-источник расхождения, исправьте учет корректно (корректировкой или сторно, а не ручной правкой проведенного документа) и сформируйте акт заново.

Контрольные точки

Как проверить результат

Сальдо на конец периода в акте

Норма

Совпадает с ОСВ по счетам расчетов до копейки

Тревожный признак

Разница даже в копейках — ищите непроведенный или лишний документ

Состав табличной части

Норма

Все поступления, реализации и оплаты за период присутствуют

Тревожный признак

Документы отсутствуют — проверьте договор и период

Реквизиты сторон в печатной форме

Норма

Указаны представители, организация и контрагент

Тревожный признак

Пустые поля подписантов — заполните вкладку «Дополнительно»

Часто задаваемые вопросы

Почему в меню нет пункта «Акты сверки расчетов»?

Скорее всего, команда скрыта в настройках панели навигации раздела. Откройте «Покупки» или «Продажи», нажмите шестеренку → «Настройка навигации» и добавьте команду в видимые. Если документа нет и в «Всех функциях», проверьте права пользователя или уточните у администратора, не ограничен ли доступ ролью.

Можно ли сделать акт сверки сразу по всем контрагентам?

Типовой документ создается по одному контрагенту. Для массовой проверки используйте отчеты «Задолженность контрагентов» или ОСВ по счетам расчетов, а для рассылки актов нескольким контрагентам существуют внешние обработки — их подключают через «Администрирование» → «Печатные формы, отчеты и обработки».

Чем отличается документ «Акт сверки» от отчета с тем же названием?

Документ сохраняется в базе, имеет номер, дату, фиксирует стороны и может быть отправлен по ЭДО. Отчет формируется «на лету» и не оставляет следа в учете. Для официальной сверки с контрагентом используйте документ.

Акт сверки заполнился пустым — что проверить в первую очередь?

Проверьте три условия: выбран ли правильный договор (или включите «По всем договорам»), попадают ли операции в указанный период, проведены ли документы расчетов. Также убедитесь, что выбраны счета учета, по которым реально велись расчеты с этим контрагентом.

Можно ли отправить акт сверки контрагенту прямо из 1С?

Да. Из формы документа доступна отправка по электронной почте (если настроена учетная запись в «Администрировании» → «Органайзер»), а при подключенном 1С-ЭДО акт можно направить как электронный документ с подписанием.

Как сверить расчеты, если с контрагентом несколько договоров?

В 1С:Бухгалтерии в поле «Договор» выберите вариант «По всем договорам» — табличная часть заполнится операциями по всем договорам контрагента с разбивкой. В УТ 11 и ERP сверка по умолчанию строится по партнеру с детализацией до соглашений.