Где в 1С находится акт сверки взаиморасчётов и как его сформировать

Акт сверки взаиморасчётов — стандартный документ, который есть практически во всех типовых конфигурациях 1С, но его расположение зависит от конкретной программы и версии. В 1С:Бухгалтерии 8.3 он находится в разделах «Покупки» и «Продажи», в Управлении торговлей и ERP — в блоке взаиморасчётов с контрагентами. Ниже разобраны точные пути для основных конфигураций, порядок формирования и способы исправить типичные проблемы.

Документ формируется на основании данных бухгалтерского учёта по счетам расчётов (60, 62, 76) или по регистрам взаиморасчётов — в зависимости от конфигурации. Поэтому корректность акта напрямую зависит от того, насколько полно и правильно в базе отражены документы поступления, реализации и оплаты.

Где искать акт сверки в 1С:Бухгалтерии 8.3

В 1С:Бухгалтерии предприятия 8.3 документ называется «Акт сверки расчётов с контрагентом». Откройте раздел «Покупки» и в группе «Расчёты с контрагентами» выберите пункт «Акты сверки расчётов с контрагентами». Тот же журнал доступен и в разделе «Продажи» — это один и тот же список документов, продублированный для удобства.

Если в меню такого пункта нет, проверьте настройки интерфейса: нажмите кнопку навигации (стрелка вниз рядом с названием раздела) и выберите «Настройки навигации» — возможно, команда просто скрыта из видимых. Также журнал открывается через общее меню: «Все функции» → «Документы» → «Акт сверки расчётов с контрагентом».

Ещё один быстрый способ — открыть карточку нужного контрагента и воспользоваться командой создания на основании, либо сформировать акт через отчёт «Анализ расчётов с контрагентами», если он доступен в вашей версии.

1. 1
   Откройте «Покупки» или «Продажи» → «Акты сверки расчётов с контрагентами»
2. 2
   Нажмите «Создать» и выберите контрагента, договор и период сверки
3. 3
   Укажите счета расчётов (обычно 60, 62, 76) или оставьте настройку по умолчанию
4. 4
   Нажмите «Заполнить» — программа подберёт документы по данным учёта
5. 5
   Проверьте сальдо и обороты, затем распечатайте акт по кнопке «Печать»

Где акт сверки в УТ 11, КА 2 и ERP

В конфигурациях «Управление торговлей 11», «Комплексная автоматизация 2» и «1С:ERP Управление предприятием 2» документ называется «Сверка взаиморасчётов» (или «Акт сверки взаиморасчётов» в зависимости от релиза). Основной путь: раздел «Продажи» → группа «Взаиморасчёты с клиентами» → «Сверки взаиморасчётов». Для поставщиков аналогичный пункт есть в разделе «Закупки».

В этих конфигурациях сверка строится по регистрам взаиморасчётов, а не по бухгалтерским счетам, поэтому в документе можно детализировать данные до расчётных документов, заказов и накладных. При создании укажите партнёра, контрагента, период и вариант детализации — программа заполнит табличную часть автоматически.

Если пункт «Сверки взаиморасчётов» не отображается, проверьте права пользователя и функциональность: в настройках раздела «НСИ и администрирование» должны быть включены опции ведения взаиморасчётов с контрагентами.

Где акт сверки в 1С:УНФ и других конфигурациях

В «1С:Управление нашей фирмой» акт сверки находится в разделе «Продажи» → «Акты сверки взаиморасчётов» либо формируется из карточки контрагента кнопкой «Создать на основании». В УНФ документ строится по данным учёта расчётов с покупателями и поставщиками.

В «1С:Комплексная автоматизация 1.1» и «Управление производственным предприятием 1.3» используется документ «Акт сверки взаиморасчётов с контрагентом», доступный через меню «Продажи» или «Покупки» в полном интерфейсе. Если вы работаете в нетиповой или отраслевой конфигурации, ищите документ через «Все функции» → «Документы» по слову «сверка».

Где искать в разных конфигурациях

1С:Бухгалтерия 8.3

«Покупки» или «Продажи» → «Акты сверки расчётов с контрагентами». Сверка по счетам бухучёта.

УТ 11, КА 2, ERP 2

«Продажи»/«Закупки» → «Сверки взаиморасчётов». Сверка по регистрам взаиморасчётов с детализацией до документов.

1С:УНФ

«Продажи» → «Акты сверки взаиморасчётов» или из карточки контрагента.

Устаревшие конфигурации (УПП 1.3, КА 1.1)

Меню «Продажи»/«Покупки» в полном интерфейсе → «Акт сверки взаиморасчётов с контрагентом».

Как правильно заполнить и проверить акт

После создания документа укажите организацию, контрагента и период сверки. В бухгалтерских конфигурациях дополнительно задайте список счетов расчётов: стандартно это 60 «Расчёты с поставщиками», 62 «Расчёты с покупателями» и 76 «Расчёты с разными дебиторами и кредиторами». Если с контрагентом несколько договоров, сверку можно формировать как по конкретному договору, так и по контрагенту в целом.

Автоматическое заполнение подтягивает все проведённые документы за период: реализации, поступления, оплаты, корректировки и взаимозачёты. Перед печатью обязательно сверьте итоговое сальдо с оборотно-сальдовой ведомостью по счету расчётов — значения должны совпасть. Расхождение обычно означает непроведённые документы, ручные операции или разрыв периода.

Контрольные точки

Как проверить результат

Итоговое сальдо в акте

Норма

Совпадает с сальдо по счёту в ОСВ на конец периода

Тревожный признак

Сальдо отличается — есть непроведённые или пропущенные документы

Состав документов в акте

Норма

Все реализации, поступления и оплаты периода присутствуют

Тревожный признак

Часть документов отсутствует — проверьте даты и договор в отборах

Печатная форма

Норма

Выведены обе стороны, подписи, расшифровка по документам

Тревожный признак

Пустая таблица или неверный контрагент — ошибка в шапке документа

Печать и отправка контрагенту

Печатная форма вызывается кнопкой «Печать» → «Акт сверки взаиморасчётов». В типовых формах предусмотрены поля для подписей обеих сторон, расшифровка задолженности и таблица оборотов по документам. Если нужна форма с расхождениями (когда контрагент вернул подписанный акт с отметками), в некоторых конфигурациях доступен вариант «Акт сверки (с данными контрагента)» — таблицу с данными второй стороны заполняют вручную.

Документ можно сохранить в PDF или отправить по электронной почте прямо из программы через кнопку «Отправить», если настроена учётная запись почты. Для юридически значимого обмена используйте ЭДО, если оно подключено, либо распечатанный подписанный оригинал.

Типичные ошибки и их устранение

Чаще всего акт заполняется пустым или неполным. Причины: не проведены документы за период, в шапке выбран не тот договор или организация, а в бухгалтерских конфигурациях — не отмечен нужный счёт расчётов. Проверьте эти три пункта в первую очередь, прежде чем искать проблему глубже.

Вторая распространённая ситуация — сальдо в акте не сходится с данными контрагента. Обычно это следствие неотражённых в вашей базе оплат, возвратов или корректировок, а также разногласий в датах документов. В этом случае запросите у контрагента его расшифровку и сопоставьте документы построчно.

Когда акт сверки недоступен или не подходит

Если у пользователя нет прав на документ, пункт меню будет скрыт — обратитесь к администратору для настройки роли (например, «Бухгалтер» или «Менеджер по продажам»). В режиме сервиса (облачная 1С:Фреш) акт сверки доступен в тех же разделах, но часть команд может отличаться по названию.

В качестве альтернативы, когда нужен быстрый анализ без оформления документа, используйте отчёты: «Оборотно-сальдовая ведомость по счёту», «Анализ субконто» или «Взаиморасчёты с контрагентами» — они покажут те же обороты и сальдо, но не заменяют подписанный акт для целей подтверждения задолженности.

Частые вопросы

Почему в меню нет пункта «Акты сверки расчётов»?

Наиболее вероятные причины: команда скрыта в настройках навигации раздела, у пользователя недостаточно прав или используется упрощённый интерфейс. Откройте «Все функции» → «Документы» и найдите документ по слову «сверка» — если он там есть, проблема только в отображении меню.

Можно ли сформировать акт сверки сразу по всем контрагентам?

Штатный документ формируется по одному контрагенту. Для массовой сверки используются отчёты по взаиморасчётам или обработки группового создания актов, которые есть в некоторых конфигурациях и расширениях.

Акт заполнился пустым, хотя документы в базе есть. Что делать?

Проверьте, что документы проведены, попадают в указанный период, относятся к выбранной организации и договору, а в бухгалтерских конфигурациях — что отмечен нужный счёт расчётов. После исправления нажмите «Заполнить» повторно.

Как отразить в акте расхождения, указанные контрагентом?

В ряде конфигураций есть вариант печати «с данными контрагента»: таблицу второй стороны заполняют вручную по полученному от контрагента акту, и программа показывает разницу. Если такой формы нет, расхождения оформляют отдельным протоколом.

Можно ли изменить печатную форму акта?

Да, через механизм внешних печатных форм («Администрирование» → «Печатные формы, отчёты и обработки») можно подключить собственный макет, например с логотипом и реквизитами компании. Изменения делаются без доработки конфигурации.

Обязателен ли акт сверки для налогового и бухгалтерского учёта?

Нет, акт сверки не входит в перечень обязательных документов. Он используется для подтверждения задолженности, инвентаризации расчётов и может служить доказательством в спорах, поэтому формировать его рекомендуется регулярно — обычно ежеквартально или по итогам года.