Документы и Печать · 11 мин
Где в 1С 8 находятся акты сверки и как их сформировать
Где находится акт сверки в 1С 8.3: пути в Бухгалтерии, Управлении торговлей и Комплексной автоматизации, настройка, печать и типичные ошибки при формировании.
Акт сверки взаиморасчётов в 1С 8 — это стандартный документ, который формируется на основании данных учёта по контрагенту за выбранный период. Проблема большинства пользователей заключается не в самом документе, а в том, что его расположение в меню различается в зависимости от конфигурации: «Бухгалтерия предприятия», «Управление торговлей», «Комплексная автоматизация» и ERP прячут его в разных разделах.
Во всех типовых конфигурациях документ называется «Акт сверки взаиморасчётов» (в старых релизах — «Акт сверки взаимных расчётов»). Он заполняется автоматически по проводкам или регистрам взаиморасчётов, выводится на печать в унифицированной форме и может быть отправлен контрагенту прямо из программы. Ниже разобраны точные пути к документу в основных конфигурациях, порядок формирования и типичные ошибки.
Где найти акт сверки в 1С:Бухгалтерия 8.3
В «1С:Бухгалтерии 8» (редакция 3.0) существует два объекта со схожим названием, и их часто путают. Первый — документ «Акт сверки расчётов с контрагентом», который фиксирует результат сверки в учёте и хранится в журнале. Второй — одноимённый отчёт, который просто выводит печатную форму без сохранения документа в базе.
Чтобы найти документ, откройте раздел «Покупки» → «Акты сверки расчётов» или «Продажи» → «Акты сверки расчётов». Оба пути ведут к одному и тому же журналу документов. Если в командном интерфейсе нужного пункта нет, воспользуйтесь разделом «Отчёты» → «Акт сверки расчётов с контрагентом» — откроется отчётная форма, где достаточно указать организацию, контрагента и период.
Ещё один быстрый способ — строка поиска в правом верхнем углу окна программы: введите «акт сверки», и система покажет все доступные команды и документы с этим названием. Это особенно удобно, если интерфейс был перенастроен администратором и стандартные пункты меню скрыты.
Где находится акт сверки в УТ 11, КА 2 и ERP
В «1С:Управление торговлей 11» документ называется «Сверка взаиморасчётов» и находится в разделе «Продажи» → «Сверки взаиморасчётов» либо «Закупки» → «Сверки взаиморасчётов». В «Комплексной автоматизации 2» и ERP путь аналогичный: раздел «Продажи» или «Закупки», группа «Взаиморасчёты». Документ формирует табличную часть по данным расчётов с партнёром и позволяет зафиксировать расхождения, которые внесёт контрагент.
Особенность этих конфигураций в том, что сверка строится по регистрам взаиморасчётов, а не по бухгалтерским проводкам. Поэтому при наличии расхождений между бухгалтерским и управленческим учётом акт в УТ и акт в Бухгалтерии по одному контрагенту могут показать разные суммы. Это не ошибка программы, а следствие разных источников данных.
Если пункта в меню нет
Отсутствие команды в разделе почти всегда означает одно из трёх: у пользователя недостаточно прав, функциональная опция отключена, либо интерфейс раздела настроен вручную. Проверьте «Настройки навигации» раздела (шестерёнка в правом верхнем углу панели разделов) — возможно, команда просто перенесена в список скрытых. Если команды нет и там, обратитесь к администратору для проверки роли доступа.
Как сформировать акт сверки: пошаговый порядок
Независимо от конфигурации логика формирования одинакова: выбирается организация, контрагент, период сверки и, при необходимости, договор. После этого программа собирает обороты по расчётам и выводит их в табличную часть. Ниже порядок для «1С:Бухгалтерии 8.3» — в других конфигурациях шаги совпадают с точностью до названий кнопок.
- 1Откройте «Покупки» или «Продажи» → «Акты сверки расчётов» и нажмите «Создать».
- 2Укажите организацию, контрагента и период сверки. При необходимости выберите конкретный договор или валюту расчётов.
- 3Нажмите «Заполнить» → «По данным бухгалтерского учёта» — табличная часть заполнится оборотами по счетам расчётов.
- 4Проверьте сальдо на начало и конец периода, сверьте суммы с карточкой счёта 60, 62 или 76.
- 5Нажмите «Провести», затем «Печать» → «Акт сверки взаиморасчётов» и отправьте документ контрагенту или распечатайте.
Ключевой момент — кнопка «Заполнить». По умолчанию программа берёт данные по всем расчётным счетам с контрагентом (60, 62, 66, 67, 76). Если нужна сверка только по одному договору, установите отбор перед заполнением, иначе в акт попадут обороты по всем договорам, и контрагент получит документ, в котором смешаны разные обязательства.
После заполнения табличную часть можно редактировать вручную: добавлять строки «по данным контрагента», корректировать суммы, помечать расхождения. Именно эта возможность отличает документ от простого отчёта — в документе фиксируются обе стороны сверки и итоговая разница.
Какие счета и данные попадают в акт
В «1С:Бухгалтерии» акт собирается по счетам расчётов с контрагентами. Состав счетов можно изменить в форме документа, нажав «Ещё» → «Выбрать счета» (в некоторых релизах — ссылка «Счета расчётов» в шапке). По умолчанию используются стандартные счета расчётов с покупателями и поставщиками.
| Счёт | Что отражает | Когда включать в сверку |
|---|---|---|
| 60 | Расчёты с поставщиками | Сверка с поставщиком по поставкам и авансам |
| 62 | Расчёты с покупателями | Сверка с покупателем по отгрузкам и оплатам |
| 66, 67 | Кредиты и займы | Сверка с банком или заимодавцем |
| 76 | Прочие дебиторы и кредиторы | Прочие расчёты, претензии, страховые |
Если контрагент одновременно является и покупателем, и поставщиком, акт можно сформировать по всем счетам сразу — тогда в таблице будут и отгрузки, и поставки, а сальдо покажет чистое задолженное положение. Это удобно для взаимозачётов, но требует внимательности: убедитесь, что обе стороны понимают, какое сальдо считается итоговым.
Печать, подписание и отправка контрагенту
Печатная форма вызывается из документа кнопкой «Печать» → «Акт сверки взаиморасчётов». В форму попадают реквизиты организации и контрагента, таблица оборотов и итоговое сальдо с расшифровкой «долг контрагента» или «наш долг». Если в справочнике контрагента заполнены подписанты, они подставятся автоматически.
При подключённом обмене электронными документами акт можно отправить через ЭДО прямо из формы документа — кнопка «ЭДО» → «Отправить». Контрагент получит документ, внесёт свои данные при расхождениях и вернёт подписанный экземпляр. Это избавляет от пересылки сканов и снижает риск потери документа.
Перед отправкой акта большому контрагенту с сотнями строк имеет смысл сначала сформировать отчёт «Анализ сальдо по контрагенту» или карточку счёта за тот же период и убедиться, что сальдо совпадает с актом. Расхождение чаще всего вызвано отбором по договору: в акте стоит конкретный договор, а карточка смотрится по всем.
Почему акт сверки не заполняется или показывает неверные суммы
Самая частая жалоба — пустая табличная часть после нажатия «Заполнить». Причины почти всегда одни и те же: неверно выбран период, организация или контрагент, либо расчёты ведутся по другому договору. Реже встречается ситуация, когда документы по контрагенту не проведены или учёт ведётся в другой информационной базе.
Если суммы в акте отличаются от ожидаемых, сначала сформируйте «Оборотно-сальдовую ведомость по счёту» с отбором по контрагенту за тот же период и сравните обороты построчно. Расхождение обычно локализуется за несколько минут: либо документ проведён на другую дату, либо сумма попала на другой субсчёт.
Как проверить результат
Совпадает с конечным сальдо предыдущего подписанного акта
Сальдо отличается — были перепроведены документы прошлых периодов
Совпадают с ОСВ по счетам 60/62/76 по этому контрагенту
Есть разница — проверьте отбор по договору и проведённость документов
Совпадает с карточкой счёта на дату окончания сверки
Сальдо другое — в акт не попала часть счетов или документов
Ограничения и особенности работы с актом
Документ «Акт сверки расчётов» не формирует проводок и не влияет на учёт — это чисто информационный объект. Поэтому его можно создавать, изменять и перепечатывать сколько угодно раз без последствий для данных. Однако при обмене между базами (например, УТ ↔ Бухгалтерия) акты сверки обычно не переносятся: каждая база формирует свои акты из собственных данных.
В конфигурациях с разделением по партнёрам и контрагентам (УТ 11, КА 2, ERP) проверяйте, по какому объекту строится сверка: один партнёр может объединять нескольких контрагентов-юрлиц, и акт по партнёру даст сводную картину, которую юридически корректно подписывать нельзя. Для официальной сверки выбирайте конкретного контрагента и договор.
Что важно запомнить
Акт сверки в 1С 8 находится в разделах «Покупки»/«Продажи» → «Акты сверки расчётов» (в УТ и КА — «Сверки взаиморасчётов»), а быстрый доступ даёт поиск по команде «акт сверки». Документ заполняется автоматически по данным учёта, не создаёт проводок и перед отправкой контрагенту требует проверки сальдо по оборотно-сальдовой ведомости.
Частые вопросы об актах сверки в 1С 8
Можно ли сформировать акт сверки по нескольким контрагентам сразу?
Штатной групповой обработки в типовых конфигурациях нет — акт создаётся по одному контрагенту. Для массовой сверки используют внешние обработки или формируют акты последовательно. В некоторых отраслевых решениях есть сервис массовой рассылки актов через ЭДО.
Почему в акте появляются документы другого периода?
Так происходит, если в шапке указан отбор по договору, а сам документ расчёта проведён датой вне периода сверки, но влияет на сальдо. Также проверьте, не включён ли режим «с разбивкой по документам расчётов» — тогда в акт попадают связанные документы. Ограничьте период и отборы и заполните акт заново.
Чем акт сверки отличается от отчёта «Задолженность контрагентов»?
Акт сверки — двусторонний документ: он содержит таблицу «по нашим данным» и поле «по данным контрагента», предназначен для подписания обеими сторонами. Отчёт о задолженности — внутренний аналитический инструмент, он не предполагает согласования с контрагентом и не хранится как юридически значимый документ.
Как исправить уже проведённый акт сверки?
Документ не делает проводок, поэтому его можно просто открыть, изменить и перепровести — учётные данные не пострадают. Но если акт уже отправлен и подписан контрагентом, корректнее создать новый акт за тот же период с пометкой об уточнении, чтобы избежать двух разных версий одного документа.
Можно ли изменить печатную форму акта?
Да, через механизм внешних печатных форм («Администрирование» → «Печатные формы, отчёты и обработки» → «Дополнительные отчёты и обработки»). Внешняя форма подключается без изменения конфигурации, что сохраняет возможность штатного обновления. Разработку макета лучше поручить специалисту, знакомому со встроенным языком 1С.
Акт сверки формируется в валюте, а нужен в рублях — что делать?
В шапке документа есть поле валюты сверки. Если расчёты по договору ведутся в валюте, акт по умолчанию строится в ней. Для рублёвой сверки снимите отбор по валютному договору или выберите в настройках заполнения вариант «в валюте регламентированного учёта» — тогда суммы пересчитаются по курсам на даты документов.