Где в 1С 8.3 найти и сформировать акт сверки взаиморасчетов

Акт сверки взаиморасчетов в 1С 8.3 — это стандартный документ, но его расположение зависит от конфигурации: в «Бухгалтерии предприятия 3.0», «Управлении торговлей 11», «Комплексной автоматизации» и ERP пути различаются. Чаще всего документ ищут в разделе «Продажи» или «Покупки», а в бухгалтерской конфигурации он доступен сразу из двух мест — через журнал актов сверки и через карточку контрагента.

Ниже разобраны точные пути для основных конфигураций, порядок заполнения и печати документа, а также типичные ситуации, когда акт сверки не находится или формируется с ошибками. Если у вас нет прав на документ или он скрыт настройкой интерфейса, это тоже решаемо — без доработки конфигурации.

Где находится акт сверки в 1С:Бухгалтерии 8.3

В конфигурации «Бухгалтерия предприятия 3.0» журнал актов сверки расположен в двух разделах, чтобы документ был доступен и для расчетов с покупателями, и для расчетов с поставщиками. Откройте раздел «Продажи» и в группе «Расчеты с контрагентами» выберите пункт «Акты сверки расчетов с контрагентами». Тот же журнал продублирован в разделе «Покупки».

Если вы работаете через полный интерфейс, журнал доступен и через главное меню: «Все функции» → «Документы» → «Акт сверки расчетов с контрагентами». Этот способ полезен, когда пункт скрыт настройкой командного интерфейса конкретного раздела.

Быстрый альтернативный путь — через карточку контрагента. Откройте справочник «Контрагенты», выделите нужного партнера и нажмите кнопку «Сверка» (или одноименную команду на панели действий) — программа создаст новый акт с уже подставленным контрагентом.

1. 1
   Откройте раздел «Продажи» или «Покупки» в левой панели
2. 2
   Найдите ссылку «Акты сверки расчетов с контрагентами»
3. 3
   Нажмите «Создать» для нового документа
4. 4
   Укажите организацию, контрагента и период сверки
5. 5
   Нажмите «Заполнить» — программа подтянет обороты по расчетным счетам

Где акт сверки в УТ 11, КА 2 и ERP

В «Управлении торговлей 11», «Комплексной автоматизации 2» и «1С:ERP» документ называется иначе — «Сверка взаиморасчетов». Найти его можно в разделе «Продажи» в группе документов по расчетам с клиентами, а также в разделе «Закупки» для расчетов с поставщиками. В некоторых настройках интерфейса журнал вынесен в подсистему «Казначейство» или «Финансы».

Особенность этих конфигураций — сверка строится по данным расчетов с партнерами, а не по бухгалтерским счетам. Поэтому в документе указывается партнер и, при необходимости, конкретный договор или соглашение. Если вам нужен акт именно по данным бухгалтерского учета (с сальдо по счетам 60, 62, 76), формируйте его в бухгалтерской подсистеме или через отчет «Анализ расчетов с контрагентами».

В «1С:Управление нашей фирмой» (УНФ) акт сверки находится в разделе «Продажи» → «Акты сверки» либо создается из карточки контрагента кнопкой создания на основании.

Расположение акта сверки по конфигурациям

Бухгалтерия 3.0

Продажи/Покупки → Акты сверки расчетов с контрагентами; сверка по счетам бухучета

УТ 11, КА 2, ERP

Продажи/Закупки → Сверки взаиморасчетов; сверка по партнерам и расчетным документам

УНФ

Продажи → Акты сверки; также из карточки контрагента

Как создать и заполнить акт сверки

После нажатия кнопки «Создать» откроется форма нового документа. Обязательные поля: организация, контрагент, период сверки (даты «с» и «по»). В бухгалтерской конфигурации дополнительно укажите договор, если сверка нужна по конкретному договору, либо оставьте поле пустым для сверки по всем договорам контрагента.

На вкладке со списком счетов (в БП 3.0) проверьте, какие счета учета расчетов участвуют в сверке: по умолчанию это 60, 62, 76 и связанные субсчета. Если с контрагентом были расчеты по займам (66, 67) или авансам на специальных счетах, добавьте их вручную — иначе акт будет неполным.

Нажмите «Заполнить» → «Заполнить по данным учета». Табличная часть загрузит все документы, изменившие взаиморасчеты за период: реализации, поступления, оплаты, возвраты, корректировки. Сальдо на начало и конец периода рассчитается автоматически.

Как распечатать и отправить акт контрагенту

После заполнения и проверки нажмите кнопку «Печать» — в БП 3.0 доступны формы «Акт сверки расчетов» и «Акт сверки расчетов (с данными контрагента)». Вторая форма содержит две колонки: ваши данные и пустые графы для отметок контрагента, что удобно для двусторонней сверки.

Если с контрагентом настроен обмен электронными документами (ЭДО), акт сверки можно отправить прямо из программы через кнопку «ЭДО». Документ уйдет оператору, а подписанный ответ вернется в тот же журнал. Это быстрее почты и исключает потерю бумажного экземпляра.

Перед отправкой проверьте подписантов: данные руководителя и главного бухгалтера подтягиваются из карточки организации (раздел «Главное» → «Реквизиты» или «Организации»). Если подписант — представитель по доверенности, укажите реквизиты доверенности в соответствующем поле печатной формы.

Что делать, если акт сверки не находится в меню

Если пункта «Акты сверки» нет в разделе «Продажи» или «Покупки», проверьте три причины. Первая — настройка командного интерфейса: откройте меню раздела (стрелка рядом с названием), выберите «Настройка навигации» и перенесите команду «Акты сверки расчетов» в видимую часть списка.

Вторая причина — ограничение прав. У пользователя с урезанной ролью (например, только «Менеджер по продажам» без доступа к расчетам) документ может быть скрыт. Проверьте доступ через «Администрирование» → «Пользователи и права» или попросите администратора открыть журнал под своей учетной записью.

Третья причина — функциональность программы. В БП 3.0 проверьте «Главное» → «Функциональность»: на закладках «Расчеты» и «Торговля» должны быть включены опции расчетов с контрагентами. После включения функциональности команда появится в интерфейсе без перезапуска программы.

Маршрут решения

Как выбрать действие

Пункта нет в разделе, но программа стандартнаяОткройте «Все функции» → «Документы» и найдите акт сверки там

Команда есть, но недоступна (серая)Проверьте права пользователя и настройку функциональности

Документ открывается, но не заполняетсяПроверьте, что за период есть проведенные документы расчетов и правильно указан договор

Проверка результата и типичные ошибки

Корректно сформированный акт сверки должен сходиться с оборотно-сальдовой ведомостью по счетам расчетов за тот же период. Сравните конечное сальдо акта с сальдо по контрагенту в ОСВ: совпадение означает, что в акт попали все документы. Расхождение указывает на фильтр по договору, отсутствующий счет в настройках сверки или непроведенные документы.

Частая ошибка — сверка «по всем договорам», когда контрагент сверяет каждый договор отдельно. В этом случае внутренние перекиды между договорами (например, зачет аванса) создают видимость расхождений. Согласуйте с контрагентом принцип сверки заранее: по договору или по контрагенту в целом.

Еще одна ошибка — включение в акт документов, которые контрагент еще не получил или не провел (например, реализация последним днем периода). Такие строки законны, но почти гарантированно вызовут вопросы. Полезно прикладывать к акту расшифровку или сразу отмечать спорные строки в поле «по данным контрагента».

Контрольные точки

Как проверить результат

Сальдо на конец периода в акте

Норма

Совпадает с ОСВ по счетам расчетов с этим контрагентом

Тревожный признак

Расходится с ОСВ — ищите непроведенные документы или фильтр по договору

Состав табличной части

Норма

Все реализации, оплаты и возвраты за период присутствуют

Тревожный признак

Пропущены документы — проверьте список счетов и период

Данные контрагента после сверки

Норма

Контрагент подтвердил сальдо без расхождений

Тревожный признак

Есть расхождения — сравнивайте построчно по первичным документам

Частые вопросы

Можно ли сформировать акт сверки за произвольный период, не за месяц или квартал?

Да. В полях периода документа можно указать любые даты — хоть одну неделю, хоть несколько лет. Ограничение одно: чем больше период, тем длиннее табличная часть, поэтому для многооборотных контрагентов сверку обычно делают поквартально.

Почему акт сверки заполняется пустым, хотя документы по контрагенту есть?

Чаще всего не совпадает договор: в акте указан конкретный договор, а документы проведены по другому или без договора. Также проверьте, что документы проведены (не помечены на удаление) и что организация в акте совпадает с организацией в первичных документах.

Как в акте сверки показать данные контрагента для двусторонней сверки?

В БП 3.0 используйте печатную форму «Акт сверки расчетов (с данными контрагента)» — она содержит колонки для отметок второй стороны. После получения подписанного акта расхождения можно внести вручную на вкладке «по данным контрагента» в самом документе.

Можно ли отправить акт сверки по ЭДО?

Да, если в программе настроен обмен электронными документами и с контрагентом действует соглашение об ЭДО. Кнопка отправки доступна из формы документа или журнала актов. Подписанный контрагентом ответ возвращается в программу автоматически.

Чем акт сверки в УТ 11 отличается от акта в Бухгалтерии?

В УТ 11 сверка строится по управленческим расчетам с партнерами (заказы, накладные, оплаты), а в Бухгалтерии — по проводкам на счетах 60, 62, 76. Для официальной сверки с контрагентом обычно используют бухгалтерский вариант, так как он отражает данные регламентированного учета.

Акт сверки не проводится — программа выдает ошибку. В чем причина?

Документ «Акт сверки» в большинстве конфигураций не формирует проводок и не влияет на учет, поэтому ошибки при проведении обычно связаны с незаполненными обязательными полями: организация, контрагент или период. Заполните их и повторите проведение. Если ошибка сохраняется, проверьте дату запрета редактирования в разделе «Администрирование».