Где находится акт сверки в 1С Бухгалтерия

Акт сверки взаиморасчетов в 1С:Бухгалтерии 8.3 — это стандартный документ, который находится в двух местах интерфейса: в разделе «Покупки» (для сверки с поставщиками) и в разделе «Продажи» (для сверки с покупателями). В обоих случаях документ называется «Акт сверки взаиморасчетов» и работает одинаково — отличается только контекст, с каким типом контрагента вы сверяетесь.

Документ формируется автоматически на основании данных бухгалтерского учета: программа собирает все проведенные документы по выбранному контрагенту за указанный период и выводит обороты и сальдо. Ручной ввод цифр не требуется, но доступен, если нужно внести данные контрагента для сопоставления.

Ниже разобраны точные пути к документу в типовой конфигурации, порядок создания и заполнения акта, способы проверки расхождений, а также ситуации, когда стандартный документ не подходит и нужны альтернативы.

Где именно находится акт сверки в меню программы

Откройте 1С:Бухгалтерию и посмотрите на верхнюю или левую панель разделов (в зависимости от настроек интерфейса «Такси»). Вам нужен один из двух путей:

• Покупки → Акты сверки взаиморасчетов — журнал актов по поставщикам и подрядчикам;
• Продажи → Акты сверки взаиморасчетов — журнал актов по покупателям и заказчикам.

Это один и тот же вид документа, просто открытый из разных разделов. Акт, созданный в разделе «Покупки», будет виден и в разделе «Продажи», и наоборот — журнал общий. Разделение сделано только для удобства навигации.

Если в панели разделов нужного пункта не видно, воспользуйтесь универсальным способом: нажмите кнопку поиска (лупа) в правом верхнем углу или сочетание клавиш Ctrl+F в панели функций и начните вводить «акт сверки». Программа покажет ссылку на журнал документов. Также журнал доступен через главное меню (кнопка с тремя полосками) → «Покупки» или «Продажи».

Как создать новый акт сверки

Откройте журнал «Акты сверки взаиморасчетов» и нажмите кнопку «Создать». Откроется форма нового документа. Заполните ключевые поля:

• Организация — ваша организация, от имени которой проводится сверка;
• Контрагент — поставщик или покупатель, с которым сверяетесь;
• Договор — можно указать конкретный договор, чтобы сверка шла только по нему, или оставить пустым для сверки по всем договорам контрагента;
• Период сверки — дата начала и дата окончания проверяемого периода;
• Валюта — по умолчанию рубли; для расчетов в валюте укажите нужную.

После заполнения шапки нажмите кнопку «Заполнить» в командной панели табличной части и выберите вариант «По данным бухгалтерского учета». Программа подберет все проведенные документы расчетов — поступления, реализации, счета-фактуры, платежные поручения, корректировки — и сформирует таблицу с оборотами по дебету и кредиту.

1. 1
   Откройте «Покупки» или «Продажи» → «Акты сверки взаиморасчетов»
2. 2
   Нажмите «Создать» и заполните организацию, контрагента и период сверки
3. 3
   При необходимости укажите договор или оставьте сверку по всем договорам
4. 4
   Нажмите «Заполнить» → «По данным бухгалтерского учета»
5. 5
   Проверьте таблицу, сальдо и при необходимости добавьте данные контрагента
6. 6
   Проведите документ и выведите печатную форму кнопкой «Печать»

Как устроена табличная часть и что проверить после заполнения

Таблица акта сверки содержит колонки дебета и кредита. Для каждого документа указывается его наименование, дата, номер и сумма. Внизу формы выводится итоговое сальдо на конец периода — задолженность контрагента перед вами или ваша задолженность перед ним.

После автоматического заполнения обязательно сверьте итоговое сальдо с оборотно-сальдовой ведомостью по счетам расчетов (60, 62, 76). Если цифры совпадают — акт сформирован корректно. Если нет, ищите причину: непроведенные документы, документы вне периода сверки, расчеты по другому договору.

Для внесения данных второй стороны используется вариант заполнения «По данным контрагента» — сюда вручную вносят документы из акта, присланного контрагентом. Тогда программа покажет расхождения между вашими данными и данными партнера, что и является главной целью сверки.

Контрольные точки

Как проверить результат

Сальдо в акте сверки

Норма

Совпадает с сальдо по счетам 60/62/76 в ОСВ за тот же период

Тревожный признак

Суммы различаются — есть непроведенные или лишние документы

Состав таблицы

Норма

Все реализации, поступления и оплаты за период присутствуют

Тревожный признак

Документы отсутствуют — проверьте даты, организацию и договор

Расхождения с контрагентом

Норма

Расхождений нет или они объяснены (счета в пути, неотфактурованные поставки)

Тревожный признак

Найдены суммы, которых нет ни у одной стороны — возможна ошибка ввода

Как распечатать акт и отправить контрагенту

В проведенном документе нажмите кнопку «Печать» и выберите форму «Акт сверки взаиморасчетов». Типовая печатная форма содержит шапку с реквизитами сторон, таблицу оборотов, итоговое сальдо и строку для подписей представителей обеих организаций.

Документ можно сохранить в PDF или Excel через кнопку «Сохранить» в окне предварительного просмотра и отправить контрагенту любым удобным способом. Если ваша организация использует обмен электронными документами (ЭДО), акт сверки можно отправить контрагенту напрямую через сервис — для этого в карточке документа доступны команды ЭДО при настроенном обмене.

Обратите внимание: типовая печатная форма не является унифицированной обязательной формой — законодательно форма акта сверки не утверждена, поэтому организации вправе использовать собственный бланк. Если контрагент требует свой формат, данные из табличной части можно перенести в его шаблон.

Почему акт заполняется неправильно или пустым

Наиболее частая причина пустой таблицы — неверно указанные отборы в шапке: не та организация, не тот контрагент или период, в котором не было движений. Проверьте каждое поле и повторите заполнение.

Вторая причина — непроведенные документы. Акт сверки собирает только проведенные документы расчетов. Если реализация или оплата сохранены, но не проведены, в акт они не попадут. Откройте журнал соответствующих документов и проверьте статусы.

Третья группа проблем — разрывы в аналитике: расчеты ведутся по нескольким договорам, а в акте указан только один, либо часть документов оформлена на другую организацию в той же базе. В этом случае либо уберите отбор по договору, либо сформируйте отдельные акты по каждому договору.

Чем акт сверки отличается от отчетов по расчетам

Акт сверки — это документ для внешнего использования: его подписывают обе стороны, и он подтверждает состояние расчетов на дату. Для внутреннего анализа задолженности удобнее использовать отчеты: «Оборотно-сальдовая ведомость по счету», «Анализ субконто» (раздел «Отчеты») или специализированные отчеты «Задолженность покупателей» и «Задолженность поставщикам».

Отчеты гибче: позволяют детализировать данные по договорам, документам, срокам оплаты, строить группировки. Но они не имеют печатной формы для подписания контрагентом. Поэтому практика такая: сначала анализируете расчеты отчетами, устраняете ошибки, затем формируете акт сверки для партнера.

Что использовать для сверки

Акт сверки взаиморасчетов

Официальный документ для подписания с контрагентом; заполняется автоматически, но требует проверки

ОСВ по счетам 60, 62, 76

Быстрый внутренний контроль сальдо; не предназначен для передачи контрагенту

Анализ субконто по контрагенту

Детализация расчетов по договорам и документам; удобен для поиска расхождений

Отчеты «Задолженность покупателей/поставщикам»

Анализ по срокам долга для управленческих целей; не заменяет акт сверки

Ограничения и частые вопросы по работе с документом

Типовой акт сверки имеет ограничения. Он не формирует автоматически таблицу расхождений в печатной форме — расхождения видны при заполнении по данным контрагента внутри документа, но на печать выводится ваша сторона. Также документ не подходит для сверки по подотчетным лицам и расчетам с бюджетом — для них используются другие механизмы.

Перед массовой сверкой (например, годовой по всем контрагентам) рекомендуется сначала выполнить регламентные операции закрытия периода и проверить корректность зачета авансов — иначе сальдо в актах может отличаться от ожидаемого из-за неперераспределенных авансов.

При годовой сверке удобно сначала сформировать акт за весь год, а при расхождениях — разбить период на кварталы или месяцы. Так локализовать ошибку гораздо быстрее, чем искать ее в годовой таблице из сотен документов.

FAQ: частые вопросы об акте сверки в 1С

Можно ли сформировать акт сверки сразу по всем контрагентам?

В типовой конфигурации акт создается отдельно по каждому контрагенту. Массового формирования «в один клик» нет, но журнал позволяет быстро создавать документы подряд, копируя предыдущий. Для регулярной массовой сверки используются внешние обработки или доработки.

Почему в акте появляются документы, которых не должно быть?

Обычно это документы по другому договору того же контрагента или документы, проведенные задним числом после предыдущей сверки. Уточните отбор по договору в шапке акта и проверьте даты проведения документов.

Как показать в акте данные контрагента и расхождения?

Используйте вариант заполнения «По данным контрагента» и внесите документы из акта, присланного партнером. Программа сопоставит обе таблицы и покажет разницы по каждой строке внутри документа.

Нужно ли проводить акт сверки и влияет ли он на учет?

Акт сверки не формирует бухгалтерских проводок и не изменяет данные учета — это чисто информативный документ. Его можно не проводить, но проведение фиксирует документ в журнале и делает печатную форму доступной по стандартному сценарию.

Где найти ранее созданные акты сверки?

Все созданные акты хранятся в общем журнале: «Покупки» → «Акты сверки взаиморасчетов» или «Продажи» → «Акты сверки взаиморасчетов». Используйте отборы по контрагенту, организации и периоду, чтобы быстро найти нужный документ.

Что делать, если контрагент просит акт по своей форме?

Законодательно утвержденной формы акта сверки нет, поэтому вы можете использовать бланк контрагента. Данные возьмите из табличной части типового акта 1С или из отчета «Анализ субконто» — суммы будут идентичны.