Акт сверки в 1С: где находится и как его сформировать

Акт сверки взаиморасчётов — один из самых востребованных документов при работе с контрагентами: его запрашивают покупатели, поставщики и аудиторы. В типовых конфигурациях 1С (Бухгалтерия предприятия 8.3, Управление торговлей 11, Комплексная автоматизация, ERP) документ уже встроен, искать его нужно не среди отчётов, а в разделах учёта расчётов с контрагентами.

Точное расположение зависит от конфигурации и релиза, но логика везде одинаковая: акт сверки находится рядом с документами продаж и покупок либо в разделе расчётов. Ниже разобраны пути для основных конфигураций, порядок заполнения, печать и типичные проблемы, из-за которых документ «не находится» или формируется с неверными данными.

Где находится акт сверки в 1С:Бухгалтерии 8.3

В Бухгалтерии предприятия 8.3 откройте раздел «Продажи» в левой панели навигации и найдите пункт «Акты сверки взаиморасчётов» в группе «Расчёты с контрагентами». Тот же журнал доступен из раздела «Покупки» — это один и тот же список документов, продублированный для удобства.

Если в панели навигации пункта нет, проверьте настройку видимости команд: нажмите на значок шестерёнки в правом верхнем углу панели раздела, выберите «Настройка навигации» и перенесите «Акты сверки взаиморасчётов» из правого списка в левый. Иногда команда скрыта администратором при настройке интерфейса.

Альтернативный путь — глобальный поиск: нажмите на значок лупы в правом верхнем углу окна программы или используйте строку поиска и введите «акт сверки». Программа покажет и журнал документов, и ранее созданные акты.

Где находится акт сверки в УТ 11, КА 2 и ERP

В Управлении торговлей 11, Комплексной автоматизации 2 и 1С:ERP документ называется «Акт сверки взаиморасчётов» и расположен в разделе «Продажи» (для расчётов с клиентами) и «Закупки» (для расчётов с поставщиками). В некоторых релизах журнал называется «Сверки взаиморасчётов».

Кроме того, в этих конфигурациях есть отчёт «Сверка расчётов с партнёрами» (раздел «Продажи» → «Отчёты по продажам» или «Закупки» → «Отчёты по закупкам»). Он не является печатным документом в строгом смысле, но позволяет быстро увидеть расхождения по документам расчётов до формирования официального акта.

Как сформировать акт сверки: пошаговый порядок

Откройте журнал «Акты сверки взаиморасчётов» и нажмите кнопку «Создать». В форме документа укажите организацию, контрагента и договор (если сверка ведётся по конкретному договору; для сверки по всем расчётам поле договора можно оставить пустым — зависит от настроек учёта).

Задайте период сверки — даты «с» и «по». После этого нажмите кнопку «Заполнить» (в Бухгалтерии — «Заполнить по данным учёта», в УТ 11 — «Заполнить по данным учёта» или загрузка по документам). Программа подберёт все документы расчётов: реализации, поступления, оплаты, возвраты, корректировки.

1. 1
   Откройте «Продажи» или «Покупки» → «Акты сверки взаиморасчётов» → «Создать»
2. 2
   Укажите организацию, контрагента и при необходимости договор
3. 3
   Задайте период сверки
4. 4
   Нажмите «Заполнить по данным учёта» и проверьте табличную часть
5. 5
   Сверьте сальдо на начало и конец периода с данными контрагента
6. 6
   Проведите документ и выведите печатную форму кнопкой «Печать» → «Акт сверки»

Проведённый документ не формирует бухгалтерских проводок — это чисто информационный документ, фиксирующий состояние расчётов. Поэтому его создание и перепроведение безопасны для учёта.

Как распечатать и выгрузить акт сверки

После заполнения нажмите кнопку «Печать» в командной панели документа и выберите форму «Акт сверки взаиморасчётов». Печатная форма содержит таблицу документов, сальдо на начало и конец периода, а также строки для подписей представителей обеих организаций.

Если контрагент просит прислать акт в электронном виде, сформированную форму можно сохранить в PDF или Excel стандартной кнопкой «Сохранить» на панели табличного документа. В ряде конфигураций доступна отправка по электронной почте прямо из формы документа.

Проверка результата и контроль расхождений

Перед отправкой акта контрагенту убедитесь, что сальдо в акте совпадает с данными оборотно-сальдовой ведомости по счетам 60, 62 и 76 по этому контрагенту за тот же период. Если суммы расходятся, чаще всего причина в непроведённых документах, документах за пределами периода сверки или разном отборе по договору.

Полезно заранее сформировать отчёт «Анализ субконто» или «Обороты по счёту» с отбором по контрагенту и сопоставить состав документов: каждая строка акта должна соответствовать проведённому первичному документу.

Контрольные точки

Как проверить акт перед отправкой

Сальдо на конец периода в акте

Норма

Совпадает с сальдо по счетам 60/62/76 в ОСВ по контрагенту

Тревожный признак

Суммы различаются — ищите непроведённые или лишние документы

Состав табличной части

Норма

Все реализации, поступления и оплаты за период присутствуют

Тревожный признак

Есть пропуски — проверьте отбор по договору и даты документов

Период сверки

Норма

Даты совпадают с запрошенным контрагентом периодом

Тревожный признак

Период смещён — контрагент получит несопоставимые данные

Типичные ошибки и ограничения

Самая частая ошибка — сверка по договору, когда расчёты велись без указания договора или по нескольким договорам сразу. В этом случае часть документов не попадает в акт, и сальдо искажается. Если учёт по договорам ведётся нестрого, формируйте акт по контрагенту в целом.

Вторая типичная ситуация — акт формируется пустым. Причины: не выбрана организация, неверный период, документы расчётов не проведены либо у пользователя нет прав на просмотр данных по этой организации. Проверяйте эти условия последовательно.

Если акт нужен в нестандартном виде (например, с дополнительными колонками или по данным контрагента), в УТ 11 есть механизм загрузки данных контрагента для сопоставления. В Бухгалтерии такой механизм ограничен — там расхождения анализируют вручную по отчётам.

FAQ

Акт сверки делает проводки в бухгалтерском учёте?

Нет. Документ «Акт сверки взаиморасчётов» носит информационный характер и не формирует проводок и движений по регистрам. Его можно спокойно создавать, перепроводить и удалять — на учётные данные это не влияет.

Почему в меню нет пункта «Акты сверки взаиморасчётов»?

Чаще всего команда скрыта в настройках навигации раздела: откройте «Настройка навигации» через значок шестерёнки и добавьте команду в видимые. Реже причина — ограничение прав пользователя, тогда доступ должен настроить администратор.

Можно ли сформировать акт сверки сразу по всем контрагентам?

Документ формируется по одному контрагенту. Для массовой сверки используют отчёты: «Оборотно-сальдовая ведомость по счёту» с разворотом по контрагентам или «Анализ расчётов с контрагентами». Массовое создание актов возможно только через внешние обработки.

Что делать, если данные в акте не совпадают с данными контрагента?

Сначала сформируйте ОСВ по счетам расчётов по этому контрагенту и выгрузите детализацию по документам. Затем попросите у контрагента его расшифровку и сопоставьте построчно: обычно расхождение — это неотражённая оплата, разнесённая не на тот договор, или документ, проведённый другой датой.

Как изменить печатную форму акта сверки?

При включённой функциональности «Администрирование» → «Печатные формы, отчёты и обработки» → «Макеты печатных форм» можно отредактировать макет акта: добавить реквизиты, изменить шапку. Для сложных доработок макет редактируется в конфигураторе или подключается внешняя печатная форма.

Есть ли акт сверки в 1С:ЗУП или базовых версиях?

В 1С:ЗУП акта сверки с контрагентами нет — это кадрово-зарплатная конфигурация. В базовой версии 1С:Бухгалтерии акт сверки присутствует в полном объёме, ограничения базовой поставки касаются других участков учёта.