Документы и Печать · 10 мин
Акт сверки в 1С 8.3: где находится и как его сформировать
Где найти акт сверки взаиморасчётов в 1С 8.3 Бухгалтерия: путь через раздел Покупки и Продажи, настройка, заполнение по данным учёта, печать и типичные ошибки.
Акт сверки взаиморасчётов — один из самых востребованных документов при работе с контрагентами: его запрашивают покупатели, поставщики и аудиторы. В 1С:Бухгалтерии 8.3 он формируется автоматически на основании данных учёта, но у новых пользователей часто возникает вопрос, где именно находится эта функция, потому что она «спрятана» в нескольких местах интерфейса.
В типовой конфигурации «1С:Бухгалтерия 8» (редакция 3.0) акт сверки доступен из разделов «Покупки», «Продажи», а также из карточки контрагента и договора. Документ называется «Акт сверки взаиморасчетов» и хранится в общем журнале, откуда его можно найти, скопировать и распечатать повторно.
Ниже разобраны все способы найти документ, порядок его заполнения, проверка корректности данных и типичные проблемы, из-за которых акт формируется с ошибками или не формируется вовсе.
Где находится акт сверки в 1С:Бухгалтерии 8.3
Основной путь к документу: откройте раздел «Продажи» или «Покупки» в левой панели навигации. В группе ссылок «Расчёты с контрагентами» находится пункт «Акты сверки взаиморасчётов». Это журнал, где хранятся все ранее созданные акты и откуда создаются новые кнопкой «Создать».
Если вы не видите этот пункт, возможны две причины: интерфейс панели навигации настроен вручную и ссылка скрыта, либо у пользователя ограничены права. В первом случае нажмите на шестерёнку настройки навигации в правом верхнем углу панели раздела и добавьте команду «Акты сверки взаиморасчётов» в видимую область. Во втором — обратитесь к администратору базы для выдачи прав на документ.
Дополнительно акт сверки доступен через полный список документов: раздел «Главное» → «Все документы» (или «Операции» → «Документы» в зависимости от настроек интерфейса), где в списке типов документов можно найти «Акт сверки взаиморасчётов».
Как создать акт сверки из карточки контрагента
Второй удобный способ — создание акта непосредственно из справочника. Откройте раздел «Справочники» → «Контрагенты», найдите нужного контрагента и откройте его карточку. В верхней командной панели нажмите «Создать на основании» и выберите «Акт сверки взаиморасчётов». Поле контрагента заполнится автоматически.
Аналогичный механизм работает из карточки договора: перейдите в список договоров контрагента, откройте нужный договор и создайте акт на его основании. В этом случае программа дополнительно подставит договор в документ, и сверка будет выполнена только по расчётам в рамках этого договора.
Этот способ особенно удобен, когда акт нужен по конкретному контрагенту и не хочется вручную искать его в длинном списке при заполнении документа из журнала.
Как заполнить и сформировать акт сверки
После создания нового документа заполните ключевые поля: организация, контрагент и период сверки (даты «с» и «по»). Если акт нужен по конкретному договору — укажите его; если требуется сверка по всем договорам контрагента, поле договора оставьте пустым или установите соответствующий вариант в настройках.
Затем нажмите кнопку «Заполнить» → «Заполнить по данным бухгалтерского учёта». Программа соберёт все обороты по счетам расчётов (60, 62, 66, 67, 76 и другим, задействованным с этим контрагентом) за указанный период и сформирует табличную часть: сальдо начальное, документы отгрузки и оплаты, сальдо конечное.
Табличная часть имеет две стороны: «По данным организации» и «По данным контрагента». Вторая сторона заполняется вручную, когда контрагент присылает свой вариант акта и нужно зафиксировать расхождения. Если расхождений нет, можно оставить её пустой — в печатной форме данные продублируются.
- 1Откройте «Продажи» или «Покупки» → «Акты сверки взаиморасчётов» → «Создать»
- 2Укажите организацию, контрагента и период сверки
- 3При необходимости выберите договор и валюту расчётов
- 4Нажмите «Заполнить» → «Заполнить по данным бухгалтерского учёта»
- 5Проверьте сальдо на начало и конец периода
- 6Нажмите «Провести», затем «Печать» → «Акт сверки взаиморасчётов»
Настройки счетов и состава данных
По умолчанию акт сверки собирает данные по стандартным счетам расчётов с контрагентами. Если ваша учётная политика предполагает использование дополнительных счетов (например, специальных субсчетов 76-го счёта), проверьте настройку состава счетов в документе — обычно она доступна по кнопке «Ещё» или в отдельной вкладке настройки.
Также в документе можно включить детализацию по договорам: тогда обороты будут сгруппированы по каждому договору отдельно, что удобно при нескольких действующих договорах с одним контрагентом. Для валютных расчётов укажите валюту — акт сформируется в валюте договора.
Обратите внимание на флажок «Выводить только расхождения», если он доступен в вашей версии: он полезен на этапе сверки с контрагентом, когда обе стороны уже внесли данные и нужно увидеть только несовпадающие позиции.
Печать и отправка акта контрагенту
После проведения документа нажмите кнопку «Печать» и выберите «Акт сверки взаиморасчётов». Печатная форма содержит шапку с реквизитами сторон, таблицу оборотов, итоговое сальдо и строку с текстовой формулировкой задолженности («задолженность в пользу...»), а также места для подписей и печатей.
Форму можно сохранить в PDF или отправить контрагенту напрямую из программы по электронной почте через кнопку «Отправить», если в базе настроена учётная запись почты. Если используется ЭДО (1С-ЭДО, Такском и другие операторы), акт сверки можно передать в электронном виде как неформализованный документ.
Перед отправкой сверьте итоговое сальдо с отчётом «Анализ субконто» или оборотно-сальдовой ведомостью по счетам расчётов за тот же период — суммы должны совпадать. Это защитит от ситуации, когда контрагент подписывает акт с ошибочными данными.
Как проверить корректность акта
Совпадает с сальдо по счетам расчётов в ОСВ
Суммы расходятся — есть непроведённые или ошибочные документы
Все отгрузки и оплаты периода присутствуют
Часть документов отсутствует — проверьте договор и счета учёта в документах
Равно сальдо на конец предыдущего акта сверки
Начальное сальдо «плывёт» — в прошлом периоде были изменения после сверки
Почему акт сверки формируется неправильно
Наиболее частая причина расхождений — разные договоры в документах реализации и оплаты. Если в поступлении указан один договор, а в платёжном поручении другой (или договор не указан вовсе), при сверке по конкретному договору часть операций не попадёт в акт, а сальдо будет неверным.
Вторая причина — непроведённые документы. Акт сверки строится по данным бухгалтерского учёта, а значит, учитывает только проведённые документы. Проверьте журнал операций на наличие документов без проведения за период сверки.
Третья группа проблем — ручные операции. Если задолженность корректировалась операцией, введённой вручную, убедитесь, что в ней правильно указаны счёт, контрагент и договор в аналитике. Ошибка в субконто приводит к тому, что сумма «зависает» на счёте без привязки к контрагенту и не попадает в акт.
Где найти акт сверки в других конфигурациях 1С 8.3
В «1С:Управление торговлей 11» акт сверки находится в разделе «Продажи» → «Документы продаж» либо через карточку партнёра: откройте партнёра и в панели навигации выберите «Акты сверки взаиморасчётов». Также доступен отчёт «Сверка взаиморасчётов с партнёрами» в разделе отчётов по продажам и закупкам.
В «1С:Комплексная автоматизация» и «1С:ERP» документ расположен в разделе «Продажи» → «Взаиморасчёты с клиентами» и «Закупки» → «Взаиморасчёты с поставщиками». Там же есть отчёт «Ведомость расчётов с партнёрами», который помогает предварительно оценить состояние расчётов до формирования акта.
Во всех конфигурациях действует общее правило: если документ не находится через панель разделов, воспользуйтесь функцией «Все функции» (вызывается через главное меню при включённом режиме технического специалиста) и найдите «Акт сверки взаиморасчётов» в списке документов.
Перед ежегодной инвентаризацией расчётов удобно формировать акты сверки массово по всем контрагентам с ненулевым сальдо. Отберите таких контрагентов через оборотно-сальдовую ведомость по счетам 60, 62 и 76, а затем создавайте акты по списку — это сокращает время подготовки к годовой отчётности.
Что важно запомнить
Акт сверки в 1С:Бухгалтерии 8.3 находится в разделах «Покупки» и «Продажи» в подразделе расчётов с контрагентами, а также создаётся из карточки контрагента или договора. Документ заполняется автоматически по данным учёта, а его корректность проверяется сверкой итогового сальдо с оборотно-сальдовой ведомостью.
Часто задаваемые вопросы
Почему в меню нет пункта «Акты сверки взаиморасчётов»?
Скорее всего, ссылка скрыта настройками панели навигации раздела. Нажмите на значок шестерёнки в правом верхнем углу панели раздела «Покупки» или «Продажи» и перенесите команду из доступных в видимые. Если команды нет и там — проверьте права пользователя или найдите документ через «Все функции».
Можно ли сформировать акт сверки сразу по всем договорам контрагента?
Да. Не заполняйте поле «Договор» в документе — тогда в акт попадут расчёты по всем договорам этого контрагента. При необходимости включите группировку по договорам, чтобы данные были развернуты по каждому договору отдельно.
Акт сверки не заполняется автоматически, табличная часть пустая. Что делать?
Проверьте три момента: выбран ли правильный период, есть ли проведённые документы по этому контрагенту и совпадает ли договор в актах учёта с договором, указанным в акте сверки. Также убедитесь, что организация в документе та же, что и в первичных документах.
Чем акт сверки отличается от отчёта «Анализ расчётов с контрагентами»?
Акт сверки — это документ с печатной формой, предназначенный для подписания обеими сторонами и юридической фиксации задолженности. Отчёты по расчётам носят внутренний аналитический характер и не предназначены для передачи контрагенту как официальный документ.
Как исправить ошибку в уже подписанном акте сверки?
Если ошибка обнаружена в данных учёта, исправьте первичный документ, перепроведите его и перезаполните акт сверки заново. Если акт уже подписан контрагентом, сформируйте новый акт за тот же период с корректными данными и направьте его второй стороне с пояснением причины замены.
Можно ли отправить акт сверки контрагенту по ЭДО?
Да, если в базе настроен обмен электронными документами и у контрагента есть подключение к оператору ЭДО. Акт сверки отправляется как неформализованный документ: откройте документ и используйте команду отправки по ЭДО из меню «ЭДО» или кнопки «Отправить».