Быстрый старт · 8 мин
Как завести заявку в 1С: инструкция для разных видов заявок
Как завести заявку в 1С: создание заявки на расходование денежных средств, заявки покупателя и обращения в техподдержку. Пошаговые инструкции, ошибки и проверка результата.
В 1С термин «заявка» встречается в нескольких разных контекстах, и порядок действий зависит от того, что именно требуется. Чаще всего под заявкой понимают документ «Заявка на расходование денежных средств» в 1С:Бухгалтерии или 1С:ERP, заявку покупателя в торговых конфигурациях либо обращение в службу технической поддержки через встроенный сервис. Прежде чем создавать документ, определите, какой именно вид заявки нужен в вашей задаче.
Общая логика во всех конфигурациях одинакова: заявка — это документ, который фиксирует намерение (оплатить, закупить, получить услугу) и запускает согласование. Документ создаётся через журнал соответствующего раздела, заполняется по реквизитам, проводится и при необходимости отправляется на утверждение. Ошибки на этапе заполнения приводят к тому, что заявка «зависает» или оплата по ней не проходит.
Ниже разобраны три основных сценария: заявка на расходование денежных средств, заявка покупателя и обращение в техподдержку 1С. Для каждого приведены точные шаги, условия и способы проверить результат.
Какие виды заявок есть в 1С и как выбрать нужный
В типовых конфигурациях 1С встречается несколько документов со словом «заявка». Заявка на расходование денежных средств используется для планирования и согласования платежей. Заявка покупателя (заказ покупателя) фиксирует потребность клиента в товарах или услугах. Заявка на возврат тары или заявка на подбор персонала встречаются реже и зависят от конфигурации.
Отдельный случай — заявка в техподдержку 1С через сервис «1С-Коннект» или личный кабинет портала 1С. Это не документ внутри базы, а обращение, которое создаётся через интернет-сервис фирмы «1С».
Как выбрать действие
Как завести заявку на расходование денежных средств
В 1С:Бухгалтерии 8 откройте раздел «Банк и касса» и выберите журнал «Заявки на расходование денежных средств». Если пункта нет в меню, проверьте настройки функциональности: «Главное» → «Функциональность», на закладке «Банк и касса» должен быть включён соответствующий признак. Нажмите кнопку «Создать».
Заполните ключевые поля: дату, организацию, получателя (контрагента), сумму, вид операции (например, «Оплата поставщику») и статью движения денежных средств. Если заявка создаётся на основании счёта или договора, удобнее открыть исходный документ и использовать кнопку «Создать на основании» — часть реквизитов подставится автоматически.
После заполнения нажмите «Провести» или «Провести и закрыть». Если в базе настроено согласование, заявка получит статус «На согласовании» и станет доступна утверждающему лицу. Оплатить заявку напрямую нельзя — на её основании создаётся документ «Списание с расчётного счёта».
- 1Откройте «Банк и касса» → «Заявки на расходование денежных средств»
- 2Нажмите «Создать» и заполните организацию, получателя, сумму и вид операции
- 3Укажите статью движения денежных средств и при необходимости договор
- 4Нажмите «Провести» и проверьте статус заявки в журнале
- 5На основании согласованной заявки создайте платёжный документ
Как завести заявку покупателя в торговых конфигурациях
В 1С:Управление торговлей и 1С:ERP заявка покупателя обычно оформляется документом «Заказ клиента». Откройте раздел «Продажи» → «Заказы клиентов» и нажмите «Создать». Укажите клиента, соглашение или договор, склад отгрузки и заполните табличную часть товарами с количеством и ценами.
Обратите внимание на статус заказа: «К согласованию», «К обеспечению», «К отгрузке». Перевод статусов зависит от настроек — в некоторых базах заказ нельзя отгрузить, пока он не согласован. Проверьте также резервирование товара: если складской учёт ведётся с резервами, укажите действие «Резервировать» в строках заказа.
После проведения заказ станет основанием для реализации товаров и счёта на оплату. Если заказ создан, но в списке реализаций он не предлагается, проверьте, проведён ли документ и не закрыт ли он.
Как подать заявку в техническую поддержку 1С
Если под заявкой понимается обращение в поддержку, используйте сервис «1С-Коннект» (если он подключён в вашей программе) или личный кабинет на портале portal.1c.ru. В 1С-Коннект обращение создаётся кнопкой «Новое обращение»: укажите тему, опишите проблему, приложите скриншот ошибки и при необходимости технологическую информацию.
На портале 1С обращение заводится в разделе поддержки после авторизации под учётной записью, к которой привязан договор 1С:ИТС. Без действующего договора часть каналов поддержки недоступна. В тексте обращения укажите версию платформы, релиз конфигурации и точные шаги воспроизведения ошибки — это сокращает время ответа.
Проверка результата и типичные ошибки
Признак корректно созданной заявки — документ виден в журнале, проведён (пометка отсутствует, значок проведения активен) и имеет ожидаемый статус. Для заявки на расходование ДС дополнительно проверьте, что на её основании создаётся платёжный документ без ошибок заполнения.
Частые проблемы: заявка создана, но не проведена — она не участвует в согласовании; не указана статья ДДС — платёж не попадёт в отчёт о движении денежных средств; неверный вид операции — невозможно создать документ оплаты нужного типа. Ещё одна типичная ситуация — у пользователя нет прав на создание документа: кнопка «Создать» неактивна или документ не сохраняется.
Как проверить результат
Заявка проведена, статус соответствует этапу согласования
Документ не проведён или помечен на удаление
«Создать на основании» формирует платёж с заполненными реквизитами
Ошибка заполнения или пустые поля получателя и суммы
Сумма заявки отражается по нужной статье
Сумма отсутствует или висит на незаполненной статье
Когда стоит обратиться к администратору или внедренцу
Самостоятельная работа безопасна, пока вы создаёте и заполняете документы в рамках своих прав. К специалисту стоит обращаться, если требуется включить функциональность заявок, настроить маршрут согласования, добавить новые статусы или изменить формы документа — это уже доработка конфигурации, и ошибка может затронуть всех пользователей.
Также не пытайтесь исправлять «зависшие» заявки прямым редактированием данных или удалением связанных документов. Если заявка не проводится с ошибкой, сначала сохраните текст сообщения, проверьте заполнение обязательных полей и только потом привлекайте администратора.
Что важно запомнить
Вид заявки определяет раздел создания: денежная — «Банк и касса», торговая — «Продажи», обращение в поддержку — сервисы 1С. Заявка работает только после проведения, а оплата оформляется отдельным документом на её основании.
Частые вопросы
Нет пункта «Заявки на расходование денежных средств» в меню. Что делать?
Проверьте настройки функциональности: «Главное» → «Функциональность» → закладка «Банк и касса». Если нужный признак выключен, включите его. Если раздела нет в настройках, возможно, у вас ограничены права или используется конфигурация, где этот документ не предусмотрен.
Чем заявка отличается от платёжного поручения?
Заявка фиксирует намерение оплатить и проходит согласование, но не двигает деньги. Платёжный документ (списание с расчётного счёта, расходный кассовый ордер) отражает факт оплаты и создаётся на основании заявки.
Можно ли изменить заявку после согласования?
Обычно согласованная заявка блокируется от редактирования. Нужно отменить согласование (если это разрешено настройками), внести изменения и отправить на согласование повторно. Порядок зависит от настроенного маршрута в конкретной базе.
Кнопка «Создать» неактивна. В чём причина?
Чаще всего у пользователя нет прав на добавление этого вида документов. Обратитесь к администратору базы, чтобы он проверил роль пользователя. Реже причина — открыт журнал в режиме просмотра архивных данных.
Как отменить ошибочно созданную заявку?
Если по заявке нет связанных документов, её можно пометить на удаление через команду в журнале. Если созданы платёжные документы, сначала разберитесь с ними, иначе нарушится связность учёта. В некоторых конфигурациях вместо удаления заявку переводят в статус «Отклонена» или «Закрыта».
Нужен ли договор 1С:ИТС для подачи заявки в поддержку?
Для обращений через портал 1С и официальную линию консультаций действующий договор 1С:ИТС обычно требуется. Без него доступны базовые разделы портала, но часть каналов поддержки будет недоступна.