Быстрый старт · 9 мин
Как создать мероприятие в 1С: пошаговое руководство
Как создать мероприятие в 1С: где находится объект «Мероприятие», настройка календаря, задачи и напоминания, типовые ошибки и проверка результата.
Под «мероприятием» в 1С пользователи обычно понимают запись в календаре, задачу, событие взаимодействия с клиентом или документ, фиксирующий проведение встречи, акции или обучения. В разных конфигурациях этот объект называется по-разному: «Событие», «Мероприятие», «Встреча», «Задача», «Акция». Прежде чем создавать запись, важно понять, какая именно задача решается — напомнить себе о звонке, запланировать встречу с клиентом или оформить корпоративное мероприятие с участниками.
В типовых конфигурациях линейки «Управление торговлей», «Управление нашей фирмой», «Бухгалтерия предприятия» и CRM-решениях механика различается. Где-то есть полноценный календарь с напоминаниями, где-то мероприятие создаётся как документ взаимодействия, а в отраслевых решениях (например, для учебных центров) — как отдельный справочник с расписанием и слушателями. Ниже разобраны основные сценарии и универсальный порядок действий.
Определите, какое «мероприятие» вам нужно
Одна и та же бытовая задача в 1С решается разными объектами. Ошибка на этом этапе приводит к тому, что пользователь ищет несуществующую кнопку или создаёт запись не там, и она не попадает в отчёты и напоминания.
Типичные варианты объектов:
- Событие / Взаимодействие — фиксация контакта с контрагентом: звонок, встреча, письмо. Есть в «Управление торговлей», «УНФ», CRM.
- Задача — поручение себе или сотруднику со сроком исполнения и напоминанием.
- Календарь / Запись календаря — личное или общее расписание, есть в «УНФ» и некоторых отраслевых решениях.
- Мероприятие как документ — в отраслевых конфигурациях для учебных центров, медицины, общепита: с участниками, помещением, расписанием.
- Маркетинговое мероприятие / Акция — в блоке маркетинга для планирования кампаний и оценки их эффективности.
Создание события взаимодействия (УТ, УНФ, CRM)
Самый частый сценарий — запланировать встречу или звонок с клиентом. В «Управлении торговлей» и «Управлении нашей фирмой» это делается через механизм взаимодействий.
- 1Откройте раздел «CRM и маркетинг» (в УНФ — «CRM») и найдите подраздел «Взаимодействия» или «События».
- 2Нажмите «Создать» и выберите тип: «Встреча», «Телефонный звонок» или «Запланированное взаимодействие».
- 3Укажите дату и время начала и окончания, тему и описание.
- 4Заполните участников: контрагента, контактное лицо, ответственного сотрудника.
- 5Установите напоминание, если оно предусмотрено формой.
- 6Нажмите «Записать и закрыть» — событие появится в списке взаимодействий и в календаре ответственного.
После сохранения событие отображается в карточке клиента на вкладке взаимодействий. Это удобно: менеджер видит всю историю контактов, а руководитель — запланированные активности команды.
Если событие создаётся из карточки контрагента или сделки (заказа), поля участников подставляются автоматически — это быстрее и снижает риск ошибки в реквизитах.
Создание задачи и напоминания
Если цель — не забыть выполнить действие (подготовить документы к мероприятию, позвонить подрядчику), подойдёт задача. В большинстве конфигураций задачи доступны через раздел «Настройка» → «Задачи и напоминания» либо через рабочий стол пользователя.
При создании задачи укажите предмет (документ или контрагента, к которому она относится), срок исполнения и описание. Срок — ключевое поле: именно по нему срабатывают напоминания и формируются списки просроченных задач.
В клиент-серверном режиме напоминания также привязаны к сеансу пользователя. Для гарантированной доставки уведомлений о важных мероприятиях настраивают отправку писем через учётную запись электронной почты 1С либо дублируют событие в корпоративном календаре.
Мероприятие в отраслевых решениях
В конфигурациях для учебных центров, спортивных клубов, медицины и сферы услуг «Мероприятие» — это самостоятельный объект с расписанием, помещением, преподавателем и списком участников. Типовой порядок такой:
- Создайте элемент справочника «Мероприятия» (или документ «Мероприятие») из соответствующего раздела меню.
- Укажите наименование, даты проведения, ответственного, помещение или ресурс.
- Добавьте участников табличной частью — вручную или подбором из справочника клиентов.
- При необходимости сформируйте связанные документы: продажи абонементов, акты, счета.
Особенность таких решений — мероприятие обычно связано с ограничением по количеству мест. Перед записью участников проверьте, заполнена ли вместимость, иначе контроль переполнения работать не будет.
Маркетинговые мероприятия и акции
В блоке маркетинга «Управления торговлей» и «Комплексной автоматизации» есть отдельный объект для планирования рекламных кампаний, выставок, распродаж. Он используется, чтобы связать затраты на мероприятие с продажами и оценить эффект.
Создаётся такое мероприятие из раздела «CRM и маркетинг» → «Маркетинговые мероприятия». Заполните период проведения, ответственного, плановый бюджет и описание. После завершения мероприятие закрывается, и по нему можно построить отчёт по сегментам клиентов или продажам в период проведения.
Не путайте маркетинговое мероприятие со скидками: скидки (акции по ценам) настраиваются в разделе ценообразования и действуют автоматически при продаже, а маркетинговое мероприятие — это аналитический объект, сам по себе цены не меняет.
Что выбрать под задачу
Встреча или звонок с клиентом, нужна история контактов. Не подходит для планирования ресурсов и помещений.
Напоминание себе или поручение сотруднику со сроком. Нет привязки к расписанию и участникам вне компании.
Обучение, занятия, аренда ресурсов с участниками. Требует настройки справочников помещений и расписания.
Акции и кампании с оценкой эффекта. Не влияет на цены автоматически.
Проверка результата и типичные ошибки
После создания мероприятия убедитесь, что оно реально работает: отображается в нужных списках, видно ответственному и попадает в отчёты. Быстрая проверка занимает минуту и избавляет от ситуации, когда событие «создано», но никто его не видит.
Как проверить результат
Мероприятие есть в списке событий/календаре у ответственного пользователя
Запись видна только автору — проверьте права и поле «Ответственный»
При тестовом сроке напоминание всплывает в сеансе пользователя
Напоминаний нет — проверьте настройку «Задачи и напоминания» и то, что сеанс запущен
Событие отображается в карточке контрагента на вкладке взаимодействий
Связи нет — участник/контрагент не заполнен в событии
Мероприятие попадает в отчёты по активности или маркетингу
В отчётах пусто — событие создано не тем типом объекта
Если мероприятий много и они повторяются (еженедельные встречи, регулярные занятия), уточните у внедренца или в документации к конфигурации, поддерживается ли копирование или шаблоны. В типовых решениях чаще всего доступно «Скопировать» из контекстного меню списка — это быстрее и надёжнее ручного ввода.
Что важно запомнить
Сначала определите, каким объектом в вашей конфигурации представлено мероприятие: взаимодействием, задачей, документом или маркетинговым событием. Заполняйте дату, ответственного и участников, проверяйте видимость записи у исполнителя и не полагайтесь на напоминания при закрытой программе.
Частые вопросы
В моей 1С нет пункта «Мероприятия» в меню. Что делать?
В типовых конфигурациях объекта с таким названием может не быть. Ищите «События», «Взаимодействия», «Задачи» или «Календарь» в разделах CRM, «Продажи» или на рабочем столе. Также проверьте права пользователя: часть функций скрыта при ограниченной роли.
Как сделать напоминание о мероприятии коллеге?
Создайте задачу, где исполнителем указан коллега, и задайте срок. Напоминание появится в его сеансе 1С. Для гарантированной доставки дополнительно настройте отправку письма через встроенную почту или продублируйте событие в общем календаре компании.
Можно ли привязать мероприятие к документу, например к заказу клиента?
Да. В механизме взаимодействий и задач есть поле «Предмет» — укажите там заказ, счёт или сделку. Тогда событие будет видно из карточки документа, а документ — из события, что упрощает контроль исполнения.
Как отменить мероприятие, чтобы оно не мешало в отчётах?
Не удаляйте запись — установите статус «Отменено» или «Завершено», если статусы предусмотрены. Если статуса нет, пометьте объект на удаление: он перестанет отображаться в рабочих списках, но связанные данные сохранятся до физического удаления помеченных объектов.
Почему мероприятие не попадает в отчёт по работе менеджеров?
Чаще всего событие создано не тем объектом (например, личной задачей вместо взаимодействия) или не заполнен ответственный. Проверьте тип объекта, поле «Ответственный» и период отчёта — событие должно попадать в него по дате.
Можно ли создавать повторяющиеся мероприятия автоматически?
В типовых конфигурациях полноценного механизма повторяющихся событий обычно нет. Используйте копирование записи через контекстное меню списка либо, при больших объёмах, обработку массового создания — такую доработку делает специалист по внедрению под вашу конфигурацию.