Как добавить клиента в 1С:Коннект

1С:Коннект — облачный сервис для организации совместной работы: внутренних чатов, задач, видеозвонков и линий поддержки клиентов. Добавление клиента в систему — базовая операция, которая выполняется двумя путями: вручную через карточку контрагента или автоматически при первом обращении клиента через линию поддержки.

Способ зависит от того, как вы используете сервис. Если компания ведёт внутренние коммуникации и работает с клиентами через линии поддержки, клиентская карточка создаётся в разделе «Клиенты». Если нужно подключить контрагента к совместному обсуждению, используется приглашение внешнего пользователя в конкретное обсуждение.

Перед началом убедитесь, что у вашей учётной записи есть права администратора или права на управление клиентами. Обычный сотрудник без соответствующих полномочий не увидит нужных разделов меню и не сможет сохранить карточку.

Что понадобится перед добавлением клиента

Подготовьте минимальный набор данных: имя или название компании клиента, контактный e-mail или телефон, а также представление о том, как клиент будет взаимодействовать с вашей командой — через линию поддержки или как участник обсуждений.

Проверьте права доступа. Управление клиентами и линиями поддержки доступно пользователям с ролью администратора приложения или сотрудникам, которым администратор делегировал соответствующие полномочия. Если нужных пунктов меню нет, запросите права у владельца аккаунта организации.

Также убедитесь, что линия поддержки, к которой будет привязан клиент, уже создана и настроена: указаны ответственные сотрудники, часы работы и канал приёма обращений. Без активной линии обращения клиента не будут корректно распределяться.

Добавление клиента вручную через раздел «Клиенты»

Основной способ — ручное создание карточки. Откройте в интерфейсе 1С:Коннект раздел, связанный с линиями поддержки, и перейдите к списку клиентов. Нажмите кнопку создания нового клиента — откроется форма карточки.

Заполните обязательные поля: имя клиента или название организации и способ связи. E-mail нужен для отправки приглашений и уведомлений об ответах на обращения. Дополнительные поля — телефон, комментарий, теги — помогают сегментировать базу и быстрее находить карточки в списке.

Сохраните карточку. После сохранения клиент появится в общем списке, и к нему можно будет привязывать обращения, назначать ответственных и просматривать историю переписки.

1. 1
   Откройте раздел «Клиенты» в панели линий поддержки
2. 2
   Нажмите кнопку создания нового клиента
3. 3
   Заполните имя и контактные данные (e-mail, телефон)
4. 4
   Добавьте теги или комментарий при необходимости
5. 5
   Сохраните карточку и проверьте её появление в списке

Автоматическое создание карточки при обращении

Второй сценарий не требует ручных действий. Когда человек пишет в линию поддержки — через виджет на сайте, e-mail или мессенджер, подключённый к линии, — система создаёт карточку клиента автоматически по данным обращения: адресу почты или имени из мессенджера.

Такая карточка содержит минимум сведений. После первого диалога имеет смысл открыть её и дополнить: указать реальное имя, компанию, телефон. Это упростит идентификацию клиента при повторных обращениях и позволит объединить обращения с разных каналов в одну историю.

Если один человек пишет с разных адресов, в списке могут появиться дубликаты. Периодически проверяйте список клиентов и объединяйте дублирующиеся карточки, чтобы история обращений не дробилась.

Приглашение клиента как внешнего участника обсуждения

Если клиенту нужно участвовать в диалоге — например, обсуждать проект в общем чате, — используйте механизм приглашения внешних участников. Откройте нужное обсуждение, выберите действие приглашения и укажите e-mail клиента либо сформируйте пригласительную ссылку.

Клиент получит письмо с приглашением или перейдёт по ссылке и зарегистрируется в сервисе. Внешний участник видит только те обсуждения, куда его пригласили: доступ к внутренним чатам, задачам и другим клиентам у него отсутствует.

Приглашение можно отозвать: удалите внешнего участника из обсуждения, и доступ к переписке прекратится. Это стандартный способ завершить совместную работу по проекту, не удаляя аккаунт клиента целиком.

Сравнение вариантов

Карточка клиента линии поддержки

Подходит для техподдержки и приёма обращений. Клиент пишет через виджет или почту, регистрация в сервисе не требуется.

Внешний участник обсуждения

Подходит для совместной работы над проектом. Требует регистрации по приглашению, доступ ограничен конкретными обсуждениями.

Автоматическое создание

Срабатывает при первом обращении в линию. Быстро, но карточку нужно дополнять вручную.

Проверка результата и типичные ошибки

После добавления убедитесь, что всё работает. Откройте список клиентов и найдите новую карточку поиском. Отправьте тестовое обращение от имени клиента или попросите его написать в линию поддержки: обращение должно появиться в очереди и привязаться к нужной карточке.

Если приглашён внешний участник — проверьте, что он получил письмо, прошёл регистрацию и видит обсуждение. Письмо могло попасть в спам: при отсутствии приглашения попросите клиента проверить папку нежелательной почты и отправьте приглашение повторно.

Контрольные точки

Как проверить результат

Карточка в списке клиентов

Норма

Клиент находится поиском, данные отображаются корректно

Тревожный признак

Карточки нет или данные не сохранились — повторите создание

Привязка обращения

Норма

Новое обращение автоматически попадает в карточку клиента

Тревожный признак

Обращение создаёт дубликат карточки — объедините записи

Доступ внешнего участника

Норма

Клиент открыл обсуждение и может писать сообщения

Тревожный признак

Приглашение не пришло или ссылка не работает — отправьте повторно

Частая ошибка — попытка добавить клиента как сотрудника организации. Сотрудник занимает лицензию внутреннего пользователя и видит внутренние разделы, что избыточно и небезопасно для внешнего контрагента. Всегда используйте механизмы клиентов и внешних участников.

Ограничения и границы самостоятельной настройки

Количество клиентов в линиях поддержки, как правило, не ограничено, но число сотрудников, обрабатывающих обращения, зависит от тарифа и купленных лицензий. Перед массовым подключением клиентов убедитесь, что тарифный план покрывает нужное количество операторов линии.

Интеграцию с внешними каналами — подключение почтового ящика, виджета на сайт, мессенджеров — лучше выполнять по официальной документации сервиса или с помощью специалиста по внедрению. Ошибки в настройке канала приводят к потере обращений, которые клиент считает доставленными.

Работа с персональными данными клиентов требует соблюдения законодательства: храните в карточках только необходимые сведения и обеспечьте их удаление по запросу клиента.

Частые вопросы

Можно ли добавить клиента без e-mail?

Да, карточку можно создать только с именем и телефоном. Однако без e-mail клиент не получит приглашение в обсуждение и уведомления об ответах, поэтому для полноценной работы адрес почты желателен.

Клиент написал в линию, но карточка не появилась. Что делать?

Проверьте, что канал приёма обращений (почта, виджет) корректно подключён к линии и обращение вообще дошло до системы. Если обращение есть в очереди, а карточки нет — создайте её вручную и привяжите диалог.

Как объединить две карточки одного клиента?

Откройте дублирующуюся карточку и используйте функцию объединения либо вручную перенесите актуальные данные в основную запись. Перед удалением дубликата убедитесь, что история обращений сохранена в основной карточке.

Видит ли клиент других клиентов и внутренние чаты?

Нет. Клиент линии поддержки работает только через форму обращений, а внешний участник видит исключительно те обсуждения, куда его пригласили. Доступ к внутренним разделам у внешних пользователей отсутствует.

Как отключить клиенту доступ после завершения проекта?

Удалите внешнего участника из всех обсуждений — доступ к переписке прекратится сразу. Карточку клиента линии поддержки можно оставить для истории или удалить, если данные больше не нужны и это не противоречит требованиям к хранению.

Нужны ли отдельные лицензии на клиентов?

Карточки клиентов линии поддержки, как правило, не расходуют лицензии внутренних пользователей. Лицензии нужны сотрудникам-операторам. Точные условия зависят от вашего тарифа — уточните их в описании подписки.